Für eine Karriere als Finanzberater ist ein Bachelor-Abschluss erforderlich. Hauptfächer in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft, Business, Statistik oder ähnlichen Bereichen sind akzeptabel. Finanzberater können Generalisten sein oder sich auf einen von mehreren Bereichen spezialisieren, einschließlich Ruhestand, Steuern, Nachlassplanung oder Versicherungs- und Risikomanagement.
Um ein Finanzplaner zu werden, ist ein Bachelor-Abschluss sowie Kurse in den Bereichen Investitionen, Steuern, Nachlassplanung und Risikomanagement erforderlich. Wenn Sie mit dem Verkauf vertraut sind, gut mit Menschen umgehen können, über ausgezeichnete Analyse- und Kommunikationsfähigkeiten verfügen und unabhängig arbeiten können, ist die Finanzplanung möglicherweise die richtige für Sie.
Finanzberater müssen keinen Universitätsabschluss haben. ... Tatsächlich hat die Mehrheit der Berater mindestens einen Bachelor-Abschluss in finanzbezogenen Bereichen. Diejenigen, die ihre Karriere weiter vorantreiben möchten, tendieren dazu, den Master of Business Administration (MBA) zu wählen.
Die Beschäftigung von persönlichen Finanzberatern wird von 2019 bis 2029 voraussichtlich um 4 Prozent zunehmen, was ungefähr dem Durchschnitt aller Berufe entspricht. Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung und steigender Lebenserwartung sollte die Nachfrage nach Finanzplanungsdiensten steigen.
Während das Anbieten aussagekräftiger Beratung nicht oft der Grund ist, warum Finanzberater eine Karriere in der Branche beginnen, ist es üblich, dass dieser Aspekt des Jobs am lohnendsten ist. ... Ein Erfolg im Finanzleben eines Kunden ist oft gleichbedeutend mit einem Erfolg für den Finanzberater des Kunden.
Unabhängige Finanzplaner und -berater können ihre Büros von zu Hause aus einrichten, sofern ihre Häuser einen professionellen Hintergrund für ihre Praktiken bieten.
Die zertifizierte Finanzplanerprüfung ist einer der schwierigsten Tests in der Finanzplanungsbranche. ... Das heißt, eine CFP zu werden, ist kein Kinderspiel. Wöchentlich werden Informationen zu Praxismanagement, Forschung und Brancheneinblicken geliefert. Die zertifizierte Finanzplanerprüfung ist wahrscheinlich der schwierigste Test, den Sie jemals machen werden, sagt Dorsainvil.
Ein zertifizierter Finanzplaner mit einer Karriere von fünf bis zehn Jahren in der Mitte seiner Karriere kann ein durchschnittliches Einkommen von 80.000 USD pro Jahr erwarten, während ein CFP mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ein durchschnittliches Einkommen von 140.000 USD pro Jahr hat.
Fehlender Prozess
Prozess, Prozess, Prozess für alles. Dies ist der Hauptgrund, warum Finanzberater versagen! Sie werden in ihrer täglichen Routine REAKTIV statt PROAKTIV.
Ein gutes Gehalt liegt zwischen 150 und 250.000 USD pro Jahr, nachdem Sie das Einstiegsniveau erreicht haben. Ein Finanzberater kann zwischen 30.000 und 80.000 US-Dollar verdienen.
Nein, Finanzberater werden nicht obsolet. Sie werden sich ändern und weiterentwickeln müssen, aber sie sind hier, um zu bleiben. Es wird immer einen Platz für kundenorientierte Finanzberater geben, die hart daran arbeiten, das Leben der Menschen aufzuwerten.
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