Grundlagen der Nachlassplanung - Das Minimum, das Sie benötigen, um sicherzustellen, dass Ihre Wünsche erfüllt werden

1. Was sind die vier wichtigen Nachlassplanungsfaktoren??
2. Was sind die grundlegenden Nachlassplanungsdokumente??
3. Welche Faktoren sollten Sie bei der Planung Ihres Nachlasses berücksichtigen??
4. Wird Nachlassplanung Checkliste?
5. Was sind die vier müssen Dokumente haben?
6. Was solltest du niemals in deinen Willen stecken??
7. Wird Liste der Vermögenswerte?
8. Was ist die beste Nachlassplanungssoftware??
9. Wie bereite ich mich auf ein Nachlassplanungstreffen vor??
10. Wie bauen und verwalten Sie die Nachlassplanungspraxis??

Was sind die vier wichtigen Nachlassplanungsfaktoren??

Es gibt vier Hauptelemente eines Nachlassplans; Dazu gehören ein Testament, ein lebendiger Wille und eine Vollmacht für das Gesundheitswesen, eine finanzielle Vollmacht und ein Trust.

Was sind die grundlegenden Nachlassplanungsdokumente??

Die 4 wichtigsten Nachlassplanungsdokumente

• Ein letzter Wille und ein Testament. Wenn es um Nachlassplanung geht, ist es wahrscheinlich das erste, was einem in den Sinn kommt, einen letzten Willen und ein Testament zu haben. ...
• Ein Dokument, das die Vollmacht erteilt. ...
• Eine medizinische Vorabrichtlinie. ...
• Widerrufliches lebendiges Vertrauen.

Welche Faktoren sollten Sie bei der Planung Ihres Nachlasses berücksichtigen??

Faktoren, die bei der Nachlassplanung berücksichtigt werden müssen

• Liquidität. Dies bezieht sich auf Vermögenswerte, die bei minimaler Auswirkung auf den Preis leicht in Bargeld umgewandelt werden können. ...
• Gefühl. Dies sind Vermögenswerte, die einen sentimentalen Wert haben, wie persönliches Eigentum und Ferienhäuser. ...
• Steuerplanung. Steuern spielen auch in der Nachlassplanung eine Rolle, was zu Komplikationen und Kosten führt.

Wird Nachlassplanung Checkliste?

Diese Checkliste vor dem Tod wird Ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen

• Mehr als ein letzter Wille.
• Führen Sie Ihr Inventar auf.
• Fügen Sie Ihre nicht-physischen Assets hinzu.
• Stellen Sie eine Liste der Schulden zusammen.
• Erstellen Sie eine Mitgliederliste.
• Erstellen Sie Kopien Ihrer Listen.
• Überprüfen Sie Ihr Alterskonto.
• Aktualisieren Sie Ihre Versicherung.

Was sind die vier müssen Dokumente haben?

Dieses Online-Programm enthält die Tools zum Erstellen Ihrer vier "Must-Have" -Dokumente:

• Wille.
• Widerrufliches Vertrauen.
• Finanzielle Vollmacht.
• Dauerhafte Vollmacht für das Gesundheitswesen.

Was solltest du niemals in deinen Willen stecken??

Arten von Immobilien, die Sie bei der Erstellung eines Testaments nicht berücksichtigen können

• Eigentum in einem lebendigen Vertrauen. Eine Möglichkeit, Nachlass zu vermeiden, besteht darin, ein lebendiges Vertrauen aufzubauen. ...
• Erlös aus dem Pensionsplan, einschließlich Geld aus einer Rente, IRA oder 401 (k) ...
• Aktien und Anleihen des Begünstigten. ...
• Erlös von einem bei Tod zahlbaren Bankkonto.

Wird Liste der Vermögenswerte?

Hier sind einige Beispiele für Vermögenswerte, die Sie in Ihr Testament aufnehmen sollten, sowie die Personen, denen Sie sie möglicherweise überlassen möchten.

• Geld, das zur Begleichung ausstehender Schulden verwendet werden sollte. ...
• Immobilien, einschließlich Ihres Haupthauses. ...
• Aktien, Anleihen und Investmentfonds. ...
• Unternehmenseigentum und Vermögenswerte. ...
• Kasse. ...
• Andere physische Besitztümer.

Was ist die beste Nachlassplanungssoftware??

Die 6 besten Online-Willensmacher von 2021

• Insgesamt am besten: Nolos Quicken WillMaker & Vertrauen.
• Bester Wert: US Legal Wills.
• Am besten für die Benutzerfreundlichkeit: Vertrauen & Wille.
• Bester umfassender Nachlassplan: Total Legal.
• Am besten kostenlos: Tun Sie Ihren eigenen Willen.
• Am besten für Änderungen: Rocket Lawyer.

Wie bereite ich mich auf ein Nachlassplanungstreffen vor??

So bereiten Sie sich auf Ihren ersten Nachlassplanungstermin vor

1. Füllen Sie den Aufnahmefragebogen Ihres Anwalts aus. ...
2. Sammeln Sie Ihre Finanzdokumente. ...
3. Bringen Sie Kopien Ihrer aktuellen Nachlassplandokumente mit. ...
4. Scheidungsvereinbarungen, voreheliche Vereinbarungen und andere relevante Verträge. ...
5. Wählen Sie Ihre Testamentsvollstrecker und Vertreter des Gesundheitswesens.

Wie bauen und verwalten Sie die Nachlassplanungspraxis??

Erste Schritte, Schritt für Schritt

1. Schritt 1: Bilden Sie sich weiter. Der erste Schritt beim Beginn einer Nachlassplanungspraxis besteht natürlich darin, sich über das Rechtsgebiet zu informieren. ...
2. Schritt 2: Entwerfen Sie Ihre Übungsvision. ...
3. Schritt 3: Bringen Sie alle Teile an ihren Platz. ...
4. Schritt 4: Identifizieren Sie Ihren idealen Kunden und beginnen Sie dort herauszukommen.